Service - financial advice

ファイナンシャルアドバイス

働きながら抱える「お金の悩み」に、専門家の知恵を。

フィナンシャルアドバイスを受けている様子
ABOUT SERVICE
金融のプロフェッショナルが、一人ひとりの状況に
寄り添ったわかりやすくアドバイスします。

中立的なアドバイザー

アドバイザーは、IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)として、中立的な視点でアドバイスを行います。複数の金融機関の商品から、一人ひとりに最適な商品を提案します。

トータルサポート

お金に関するお悩みに、証券・保険・不動産・相続などあらゆる選択肢の中から、あなたに最適な資産形成プランをご提案します。

オンライン対応

オンラインツールの活用により、自宅やオフィスから、予定に合わせて柔軟にご相談いただけます。

shines in numbers

サポート実績

相談満足度

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累積相談者数

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利用者の声

お金の相談先は、内容によってバラバラなことが多いですが、このサービスではまとめて相談できました。投資についても、専門知識がない私に丁寧に説明してくれて、安心できました。
女性のアイコン
女性(40代)
Case

相談事例

ライフプランニング

Example
  • ライフプランと資産の計画を立てたい
  • 老後に向けたマネープランを立てたい
  • お金や保険などの仕組みについて相談したい

資産運用

Example
  • 少額から始める資産運用を学びたい
  • NISAについて詳しく理解したい
  • 金融商品の選び方を教えてほしい

退職金・企業年金

Example
  • 退職金・企業年金の税金を考慮した受け取り方を考えたい
  • 受け取り後の運用方法を知りたい

    その他の相談事例

    住宅購入・保険・教育資金・節税・老後資金・相続
    About IFA

    アドバイザーについて

    本サービスは、金融商品仲介業者として内閣総理大臣の登録を受けた資産コンサルティング会社「Japan Asset Management」にてアドバイスを提供しております。
    所属アドバイザーは「独立系ファインシャルアドバイザー(IFA)」として、金融機関から独立した立場で中立的なアドバイスを行います。

    何人かのアドバイザーの顔写真